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中國基金報 莫飛
美股突發(fā)暴跌后，中國市場也未能幸免,，迎來一波兇猛巨震,。
9月4日開盤，A股三大指數(shù)集體低開,，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)一度跌超2%以上,。港股市場更是猛烈跳水超500點,，恒指一度跌近2%。當天上午,，北上資金延續(xù)拋售姿勢,，半日狂賣40億。截至午盤,，上證指數(shù)跌1.38%,，創(chuàng)業(yè)板指跌1.69%。
盤面上,，白酒股集體熄火,，食品飲料板塊遭遇重挫，市值半日蒸發(fā)超2400億,；“醬油茅臺”海天味業(yè)開盤逼近跌停,，品牌龍頭股也集體高位跳水,。
一度受資金追捧的熱門股,，如今卻成了機構(gòu)抱團拋售的重點。而受利好刺激的半導體板塊逆市飄紅,，芯片股大有卷土重來的趨勢,。
更令人意外的是，9天翻漲3倍的“大妖股”天山生物（維權(quán)）早盤大幅跌近14%后竟然強勢翻紅,，前日收盤后,，天山生物更是遭遇監(jiān)管層罕見預警，超九成被散戶買走,，炒作態(tài)勢依舊瘋狂,。
A股市場遭遇巨震
北上資金半日凈賣40億
全球股市再度迎來黑色星期五,。
昨日隔夜市場,，美股罕見暴跌,，道指盤中一度狂瀉超1000點,，納指下跌近5%,，標普500指數(shù)跌3%,。收盤后,，美國三大股指均創(chuàng)6月11日以來最大單日跌幅。
美股高位跳水后,，全球股市也同步迎來巨震,，A股市場也未能幸免,。
9月4日開盤,，A股三大指數(shù)集體低開,，市場調(diào)整幅度猛烈。其中創(chuàng)業(yè)板綜指低開2.25%,，創(chuàng)業(yè)板指跌2.06%,，上證指數(shù)跌1.43%,。
截至午盤，跌勢略有收窄。滬指跌1.38%,，報收3338點,；深成指跌1.71%,，報收13536點；創(chuàng)業(yè)板指跌1.69%,，報收2700點,。
當天上午,，A股超2800只個股集體飄綠，市場情緒指數(shù)跌至3.2,。兩市半日成交量僅為5000億元。創(chuàng)業(yè)板成交量縮小至1600億元,?？s量明顯。
從資金面來看,，北上資金延續(xù)狂賣姿勢,，短短半日，流出近40億,。
當天港股市場也同樣慘烈,。恒指開盤不久，跌幅擴大至逾2%,，科技指數(shù)跌逾5%,。科技股領(lǐng)跌市場,，醫(yī)藥股,、可選消費,、汽車股跌幅居前。
白酒股成殺跌主力
食品飲料板塊拉響警報
當天盤面上,，一度受各類資金追捧的白酒股成為殺跌主力。
9月4日上午,，白酒股指數(shù)開盤大幅調(diào)整,，盤中指數(shù)猛跌超4%以上,。
板塊上,，高價白酒股領(lǐng)跌,，拖累核心指數(shù)同步下調(diào)。其中貴州茅臺跌超2%,，五糧液跌超4%，洋河股份跌超4%以上,。同時,，金徽酒,、順鑫農(nóng)業(yè),、酒鬼酒領(lǐng)跌白酒板塊，最猛跌超6%以上,。
實際上,，曾被視為牛股大本營的食品飲料板塊,，當天卻成為引發(fā)市場跳水的主力軍之一,。
當天上午,，被稱為“醬油中茅臺”的海天味業(yè)跳空低開近5%,，隨后股價迅速下探跌至9%左右,，逼近跌停,。截至午盤,，海天味業(yè)仍然跌超7%以上,，市值蒸發(fā)超460億,。
食品飲料板塊也成為當天領(lǐng)跌行業(yè),，行業(yè)指數(shù)跌超3%以上，短短半日，市值蒸發(fā)超2400多億,。
此前，銀河證券罕見唱空消費股的研報,，一度引發(fā)市場熱議。據(jù)銀河研報數(shù)據(jù),，2016年至今，食品飲料行業(yè)的市盈率均值為31.87倍,，最大值為51.76倍,，就是當下的市盈率,。這個市盈率水平僅次于休閑服務(wù)業(yè)、計算機,、國防軍工,、電子,、醫(yī)藥生物等，但是是少有的市盈率創(chuàng)歷史新高的板塊,。
“藥中茅臺”片仔癀跌超8%
行業(yè)龍頭集體下挫
熱門板塊迎來調(diào)整背后,，曾經(jīng)暴漲的龍頭股高位跳水,，對市場的沖擊力實際上更大。
當天上午,，伴隨市場的大幅下跌,，龍頭公司出現(xiàn)了一波集體的重挫，核心資產(chǎn)受資金拋售的力度加大,。
9月4日，“藥中茅臺”片仔癀開盤大跌,，股價一度跌超7%以上,。截至午盤,，跌超8%以上，市值蒸發(fā)超130億,。
同時,，云南白藥、青島啤酒等品牌龍頭也出現(xiàn)了明顯資金分歧,，拋售猛烈,。上午，兩只行業(yè)熱門龍頭股先后跌超6%左右,。
據(jù)市場人士分析,，此前主板拉升食品飲料、生物醫(yī)藥的時候,，實際上不少機紛紛減倉,，以至于類似片仔癀、云南白藥,、海天味業(yè)等這些高位白馬股的股價出現(xiàn)了集體跳水的現(xiàn)象,。
半導體板塊逆市飄紅
行業(yè)有望迎來重磅利好
不過，當天市場普遍下跌的格局下,，有一個板塊卻逆市飄紅,。
從盤面上看，9月4日上午,，行業(yè)概念指數(shù)中,，半導體指數(shù)強勢上漲，指數(shù)盤中一度漲超5%以上,。截至午盤,，半導體硅片指數(shù)漲超4%以上。
而從題材領(lǐng)漲來看,，光刻膠,、IGBT指數(shù)、圓晶產(chǎn)業(yè)指數(shù),、長江存儲指數(shù)等一眾半導體相關(guān)指數(shù)集體大漲,，成為場內(nèi)唯一飄紅概念。
板塊內(nèi),，乾照光電,、長方集團漲停，聚燦光電漲超18%,。芯片領(lǐng)域,，中芯國際-U、三安光電,、滬硅產(chǎn)業(yè)-U,、中微公司,、北方華創(chuàng)集體拉升。曉程科技20%漲停,。
消息面上,，據(jù)媒體報道，權(quán)威消息人士透露,，我國計劃把大力支持發(fā)展第三代半導體產(chǎn)業(yè),，寫入正在制定中的“十四五”規(guī)劃，計劃在2021-2025年期間,，在教育,、科研、開發(fā),、融資,、應用等等各個方面，大力支持發(fā)展第三代半導體產(chǎn)業(yè),，以期實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)獨立自主,。
據(jù)悉,，由于傳統(tǒng)半導體制程工藝已近物理極限,，“摩爾定律”演進開始放緩，第三代半導體是“超越摩爾定律”的重要發(fā)展內(nèi)容,。第三代半導體材料主要是以碳化硅（SiC）,、氮化鎵（GaN）為代表的寬禁帶的半導體材料，是支撐新一代移動通信,、新能源汽車,、高速軌道列車、能源互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級的重點核心材料和電子元器件,。
華創(chuàng)證券指出,，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能驅(qū)動的新計算時代的發(fā)展,，對半導體器件的需求日益增長,，對器件可靠性與性能指標的要求也更加嚴苛。以碳化硅為代表的第三代半導體開始逐漸受到市場的重視,，國際上已形成完整的覆蓋材料,、器件、模塊和應用等環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈,，全球新一輪的產(chǎn)業(yè)升級已經(jīng)開始,。
監(jiān)管層罕見預警
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“大妖股”強勢翻紅
盡管市場大跌,，投資情緒面臨降溫,，但炒作氣氛卻并未停止,。
昨日晚間，深交所發(fā)布《深交所嚴密監(jiān)控“天山生物”交易情況 提醒中小投資者理性投資》的文章表示,，近期，“天山生物”（300313）股價大幅上漲,，8月19日至27日連續(xù)7個交易日漲停,，漲跌幅偏離值達到嚴重異常波動標準，公司公告自28日起停牌核查,。9月2日該股復牌后股價再度連續(xù)2個交易日漲停,，短短9個交易日，股價由5.83元/股漲至23.16元/股,，累計漲幅高達297.26%,，換手率192.79%。
當天晚間,，深交所還披露了天山生物交易中的參與者數(shù)據(jù),。天山生物在8月24日至9月3日漲幅嚴重異常期間，獲自然人買入40.26億元,，占比97.01%,；其中，中小投資者累計買入28.41億元,，占比68.46%,。機構(gòu)投資者買入占比2.99%。中小投資者指自然人投資者中按證監(jiān)會分類方式劃分持股市值300萬元以下賬戶,。
據(jù)分析,，8月19日以來9個交易日，該股交易炒作跡象十分明顯,，短線資金接力炒作,，大量投資者盲目跟風，機構(gòu)投資者參與度低,。這也意味著,，超九成散戶買入了天山生物，而這股買入力量,，將這只牛肉概念股居然打上了天際,。
對此，深交所表示,，“天山生物”市盈率顯著高于同行業(yè)平均水平,，股價上漲缺乏業(yè)績支撐，已嚴重脫離公司基本面,，一旦股價回落,，高位接盤的中小投資者將遭受不必要的損失,。投資者應增強風險意識，理性合規(guī)參與交易,，切忌盲目跟風炒作,，避免僥幸投機心理。
目前,，深交所已經(jīng)將“天山生物”列入重點監(jiān)控股票,，嚴密監(jiān)控交易情況，對異常交易及時采取自律監(jiān)管措施,，強化交易行為核查,，發(fā)現(xiàn)市場操縱等違法違規(guī)線索將第一時間上報證監(jiān)會查處。
然而在監(jiān)管層罕見預警后,，“大妖股”天山生物依舊我行我素,。
9月4日早盤,，天山生物開盤一度大跌超14%,，但很快股價跌幅迅速收窄,，不到半個小時,，天山生物股價被暴力拉升,，股價盤中強勢翻紅,。
截至午盤，天山生物股價繼續(xù)大漲超4%以上,，成交額超9億元,。
無視監(jiān)管預警,，天山生物依然瘋狂上漲，這種炒作態(tài)勢也令股民們感到驚呆,。有網(wǎng)友表示,，“妖股的誘惑力太大，隨時都會有人想上車”,，也有投資者表示,，不敢輕易跟隨,，就怕突然崩盤,。
ST康美（維權(quán)）兩日漲停
摘帽股迎來重生
除了大妖股炒作之外,，摘帽,、重組、大股東進場等重生股也迎來資金的追捧,。
9月4日,，ST康美繼續(xù)開盤一字漲停,。這也是康美復牌后,，連續(xù)兩日迎來漲停,。截至午盤，ST康美繼續(xù)漲停,，超89萬手買單封在漲停板上,。
消息面上，ST康美9月2日公告稱,，公司的控股股東將變更為易林投資,，公司無實控人,。穿透股權(quán)關(guān)系,，易林投資背后有國資，以及廣藥集團的身影,。
不過也有分析人士認為,，目前國資進場并不意味著ST康美能夠解決經(jīng)營困境,，相關(guān)協(xié)議對易林投資是否直接投入資金，幫助ST康美化解債務(wù)危機,、恢復生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定等均未作出約定,。
數(shù)據(jù)顯示，截至今年六月底,，目前ST康美有息負債與賬面貨幣資金之間的缺口,，已經(jīng)超過90倍，僅逾期的短期借款,、借款利息等,，就超過30億元。
另一只摘帽股迎來新生,。9月4日,，南寧糖業(yè)早盤高開高走后，股價迅速上沖,，隨后封上漲停板,。
9月3日，ST南糖公告稱,，公司股票于當日停牌一天,，并于9月4日開市起復牌,；公司股票自2020年9月4日起撤銷“其他風險警示”，股票簡稱由“ST南糖”變更為“南寧糖業(yè)”,，證券代碼不變,；股票交易的日漲跌幅限制由5%變更為10%,。
這也就意味著ST南糖成功“摘帽”,。ST南糖表示,，隨著管理層采取一系列管控措施,，公司整體經(jīng)營情況得到有效改善,，公司具備持續(xù)盈利能力,。
場內(nèi)資金分歧加劇
機構(gòu)抱團聯(lián)盟遭遇瓦解,？
過去幾個月，以白酒,、醬油等食品飲料龍頭股為代表的的個股行情,，先后走出一波牛市行情,，機構(gòu)資金,、散戶資金蜂擁而上,，抱團跡象猛烈,，而從基金持倉及北上資金持倉情況來看,，這些龍頭股無疑也成為大資金重倉的重點,。
如今熱門股帶頭下跌,，大批白馬股集體“閃崩”,，背后是不是也暗示著抱團資金聯(lián)盟正在發(fā)生松動,？
從北上資金的調(diào)倉方向來看,，近7日活躍個股流向中,，格力電器,、京東方A、伊利股份等核心白馬成為流入重點,，而五糧液,、藥明康德等前期“吃藥喝酒”行情的龍頭代表則成為賣出的重點。
部分觀點認為,，消費股陣營背后資金抱團的松動,，意味著資金正在發(fā)生分歧。
粵開證券分析認為,，滬指圍繞3400點區(qū)域反復震蕩,，權(quán)重股能否持續(xù)發(fā)力成為指數(shù)突破上方阻力的關(guān)鍵。近期市場對于消費股的投資機會存在一定分歧,，消費股有所回調(diào),，在沖關(guān)的關(guān)鍵階段，權(quán)重股的熄火在一定程度上影響了沖關(guān)的力度,。
不過,，在券商看來，目前A股市場這種抱團資金并不會馬上消散,。
中銀證券投研分析指出,，抱團的邏輯主要有兩個：一是內(nèi)資的“申購-增配”正反饋機制，二是海外資金成本與食品飲料預期收益率的關(guān)系,。
中銀證券指出,，后續(xù)這兩個趨勢還會持續(xù),，一是因為銀行理財產(chǎn)品的凈值化和打破剛兌會催化居民資產(chǎn)搬家的過程，公募對于消費的持倉集中度依然排在所有板塊的第一位,，疊加食品飲料年內(nèi)收益率排名第一的因素,，“申購-增配”的正反饋機制會再次生效。二是即使在食品飲料的估值已經(jīng)超過50X的情況下,，相較而言海外資金成本還是更便宜。
興業(yè)證券表示,，A股市場已由前期單邊快速上漲進入橫盤整理階段。從中長期看,，股指中樞逐步上移趨勢將繼續(xù),，投資者可結(jié)合半年報情況選擇能持續(xù)穩(wěn)定增長的各行業(yè)“核心資產(chǎn)”。
全球股市啟動暴跌模式
市場聚焦關(guān)鍵指標公布
值得注意的是,，在美股帶節(jié)奏下,，全球股市也不好過,。
9月4日上午,，日經(jīng)225指數(shù)開盤跌1.43%,。截至午盤跌幅收窄至0.96%。
亞太市場上,，韓國綜合指數(shù),、富士新加坡指數(shù)均跌超1%以上。
當天,，澳洲標普200指數(shù)最猛,，臨近北京時間11點30分左右，跌幅擴大至3%,，有望創(chuàng)6月11日以來最大跌幅,。
原油市場，布油11月合約,、美油10月合約跌幅雙雙擴大至逾1%,。
中金公司表示，目前的海外市場仍將是積極因素主導的環(huán)境（疫情改善）,，疫苗進展或財政刺激出爐都將進一步強化這一預期,，短期的技術(shù)超買帶來了一定波動，特別是可能導致階段性的風格強弱切換,，但尚不至于造成系統(tǒng)性壓力和影響,。
海外分析師也指出，在美國大型科技公司遭到拋售以后,，投資者等待今晚美國8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),，獲得對經(jīng)濟復蘇進展的更多信號。在美聯(lián)儲的新貨幣政策框架下,，美國就業(yè)數(shù)據(jù)將成為最關(guān)鍵指標,，因此這一數(shù)據(jù)也將影響市場對9月利率決議的預期。
責任編輯：凌辰 SF179
