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三大積極因素支撐電子行業(yè)基本面持續(xù)向好 逾70億元北上資金8月份以來(lái)潛入7只龍頭股
來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)股市最錢(qián)線(xiàn)
原創(chuàng) 任世碧
A股上市公司中報(bào)收官，上半年“成績(jī)單”成色如何,，越來(lái)越成為左右投資情緒的重要因素,。通過(guò)半年報(bào)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，電子行業(yè)今年上半年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼,，很多機(jī)構(gòu)堅(jiān)定看好該行業(yè)的配置機(jī)會(huì),。
《證券日?qǐng)?bào)》記者對(duì)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn)，2020年上半年,，電子行業(yè)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)510.40億元,，同比增長(zhǎng)20.49%，位居申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)前列,。
對(duì)此,，私募排排網(wǎng)未來(lái)星基金經(jīng)理胡泊在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)表示,，“電子行業(yè)受到國(guó)家政策和政府采購(gòu)的支持，因此中報(bào)業(yè)績(jī)相對(duì)確定,，機(jī)構(gòu)抱團(tuán)整體股價(jià)走高,。下半年，智能手機(jī)需求回暖,、蘋(píng)果5G新機(jī)發(fā)布,，將成為行業(yè)核心推動(dòng)。從長(zhǎng)期來(lái)看,，5G,、AIOT、云計(jì)算等有望帶動(dòng)創(chuàng)新需求升級(jí),。電子板塊經(jīng)過(guò)近期回調(diào)后,，電子板塊投資價(jià)值又開(kāi)始得到顯現(xiàn)?！?
記者進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn),，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比翻番的公司共有47家，歐菲光,、三利譜、惠倫晶體,、藍(lán)思科技,、韋爾股份等5家公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)均在10倍以上，包括創(chuàng)世紀(jì),、聞泰科技等在內(nèi)的21家公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)也均逾2倍,。
今年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告方面，截至9月4日,，共有33家電子行業(yè)上市公司率先披露了2020年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,，業(yè)績(jī)預(yù)喜公司共有19家，占比近六成,。包括得潤(rùn)電子,、大立科技等在內(nèi)的9家公司均預(yù)計(jì)2020年前三季度凈利潤(rùn)同比翻番。
業(yè)內(nèi)人士普遍表示,，支撐電子行業(yè)基本面持續(xù)向好,，主要有以下三大積極因素共振。
首先,，加大研發(fā)投入力度,，行業(yè)硬實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，已成為上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要保障,。
統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),，2020年上半年,，電子行業(yè)研發(fā)投入總額達(dá)451.16億元，較2019年同期的423.60億元增長(zhǎng)12.95%,。其中,，有114家公司報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)研發(fā)投入總額與凈利潤(rùn)雙增長(zhǎng)。
其次,，政策大力支持,。8月份，國(guó)務(wù)院印發(fā)《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》提出,，為進(jìn)一步優(yōu)化集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境,，深化產(chǎn)業(yè)國(guó)際合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量,，制定出臺(tái)八大政策,。其中，國(guó)家鼓勵(lì)的集成電路線(xiàn)寬小于28納米（含）,，且經(jīng)營(yíng)期在15年以上的集成電路生產(chǎn)企業(yè)或項(xiàng)目,，第一年至第十年免征企業(yè)所得稅。
“電子板塊優(yōu)質(zhì)龍頭公司今年中報(bào)業(yè)績(jī)基本都超預(yù)期,，行業(yè)基本面改善正持續(xù)深化中,。”沃隆創(chuàng)鑫基金經(jīng)理黃界峰對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,，“源于行業(yè)景氣度的持續(xù)向好疊加國(guó)內(nèi)政策扶持力度加強(qiáng),，電子板塊將延續(xù)業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)邏輯。長(zhǎng)期看5G,、AI,、云計(jì)算帶動(dòng)的創(chuàng)新滲透、需求升級(jí),。此外還有國(guó)產(chǎn)替代的巨輪驅(qū)動(dòng),，這是未來(lái)5年-10年的電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展主線(xiàn)，也是行業(yè)未來(lái)爆發(fā)性的來(lái)源,。由此看來(lái),，下半年電子行業(yè)基本面盈利有望加速修復(fù)，具有業(yè)績(jī)支撐的龍頭標(biāo)的配置機(jī)會(huì)優(yōu)勢(shì)顯著,?！?
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第三,，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快,。據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)今年上半年銷(xiāo)售額為3539億元,，同比增長(zhǎng)16.1%,。其中,，設(shè)計(jì)業(yè)、制造業(yè)和封裝測(cè)試業(yè)的銷(xiāo)售額分別為1490.6億元,、966億元和1082.4億元,，同比分別增長(zhǎng)23.6%、17.8%和5.9%,。
壁虎投資總經(jīng)理張?jiān)隼^告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,，“華為事件加速電子信息供應(yīng)鏈的國(guó)產(chǎn)替代，從產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)可以明顯感受到下游終端品牌對(duì)于國(guó)產(chǎn)元器件的迫切替代需求,，量動(dòng)帶來(lái)質(zhì)升,，國(guó)產(chǎn)替代背景下電子行業(yè)迎來(lái)產(chǎn)品品質(zhì)與市場(chǎng)份額的雙重提升?！?
從上述上半年數(shù)據(jù)可以看到,，電子行業(yè)上市公司的盈利能力不錯(cuò)，增長(zhǎng)情況良好,，因此受到各路資金的高度關(guān)注,。統(tǒng)計(jì)顯示，截至今年二季度末,，有54只電子股獲得社?；鸪謧}(cāng)，合計(jì)持股市值達(dá)195.98億元,。其中,，有38只電子股成為今年二季度社保基金新進(jìn)增持的重點(diǎn)目標(biāo),，合計(jì)增持資金達(dá)70.12億元。
除社?；鹛崆安季滞?，近期北上資金也紛紛加倉(cāng)電子龍頭股。統(tǒng)計(jì)顯示,，8月份以來(lái),，京東方A、TCL科技,、?？低暋⒈狈饺A創(chuàng),、歌爾股份,、環(huán)旭電子、韋爾股份等7只電子龍頭股備受北上資金的關(guān)注,，合計(jì)北上資金凈買(mǎi)入額72.90億元,，后市表現(xiàn)值得期待,。
對(duì)于投資者而言，張?jiān)隼^表示,，建議從國(guó)產(chǎn)替代,、創(chuàng)新落地與周期品回暖等三維度長(zhǎng)期跟蹤與尋找有業(yè)績(jī)確定的標(biāo)的。
表：今年二季度獲得社?；鹦逻M(jìn)增持的電子股一覽
制表：任世碧
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責(zé)任編輯：陳志杰
