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來(lái)源：港股情報(bào)局
但實(shí)際上,，仔細(xì)看就會(huì)發(fā)現(xiàn),，美股這次大跌并不是全面的，與經(jīng)濟(jì)重啟相關(guān)的游輪,、零售,、石油企業(yè)反而在逆市上漲。現(xiàn)在說“九月效應(yīng)”顯靈,，或許言之尚早,。
行情來(lái)源：華盛證券
中信證券就指出，市場(chǎng)基本面并沒有發(fā)生重大變化,，只是經(jīng)濟(jì)重啟預(yù)期帶動(dòng)了美股的風(fēng)格切換,，科技股暴跌屬于“健康”回調(diào)，短期有助市場(chǎng)回歸理性,。
那么,，港美股9月行情到底怎么看？具體又該如何配置呢,？我們總結(jié)了已經(jīng)給出9月策略報(bào)告的幾家大行的觀點(diǎn),，希望能為大家?guī)?lái)一些指引。
1．招銀國(guó)際：恒指向上突破機(jī)會(huì)增大,，配置金融股,、 內(nèi)房股及科網(wǎng)龍頭
技術(shù)面上，恒指由 7 月初至今窄幅波動(dòng)兩個(gè)月,，估計(jì)于 9 月份向上突破的機(jī)會(huì)較高,。年初至今，恒指形成三角形,，現(xiàn)已運(yùn)行至末端,，接近突破。結(jié)合基本面來(lái)看,，恒指向上突破機(jī)會(huì)較大,，一旦升穿 250天線阻力約 25，800,，下一級(jí)目標(biāo)將會(huì)是 7 月初高位 26,，782,。
而從基本面上看,，利好因素包括美國(guó)聯(lián)儲(chǔ)局修改通脹目標(biāo)、美元疲弱,、人民幣走強(qiáng),。
其中，美聯(lián)儲(chǔ)修改通脹目標(biāo),，意味未來(lái)幾年將維持利率不變,，將容許聯(lián)邦基金利率更長(zhǎng)時(shí)間保持于近零,。而這將令美元繼續(xù)走弱，人民幣走強(qiáng),。也會(huì)令孳息曲線變得較傾斜,，有利股價(jià)向上，尤其利好金融股,。同時(shí),，人民幣走強(qiáng)，有利整體中國(guó)股票,，尤其是持有大量人民幣資產(chǎn)的金融及地產(chǎn)股,。
因此，招銀國(guó)際建議配置金融股,、內(nèi)房股及科網(wǎng)龍頭,。除了聯(lián)儲(chǔ)局修改通脹目標(biāo)、美元疲弱,、人民幣走強(qiáng)有利金融及地產(chǎn)股,，也預(yù)計(jì)科網(wǎng)巨頭將會(huì)貢獻(xiàn)恒指升勢(shì)（但科網(wǎng) / 科技硬件 / 生物科技等板塊股份表現(xiàn)開始分歧，應(yīng)小心基本面不太穩(wěn)固或估值偏高的股份）,。此外,，國(guó)內(nèi)基建投資持續(xù)增加，因此同時(shí)繼續(xù)偏好工程機(jī)械股份,。
在這些板塊,，招銀國(guó)際分別推薦了中國(guó)人壽、中國(guó)太保,、中國(guó)奧園,、雅生活、騰訊,、阿里巴巴,、和中聯(lián)重科等港股。
2．中金：積極因素仍占主導(dǎo),，關(guān)注疫情受損板塊和價(jià)值股
美國(guó)疫情的持續(xù)改善決定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)格板塊表現(xiàn),，目前來(lái)看，美國(guó)疫情自 8 月初的高點(diǎn)已經(jīng)明顯回落,，過去一周日均新增確診病例降至 4.2 萬(wàn)人左右,，為高點(diǎn) 7 萬(wàn)人左右的六成，死亡人數(shù)和陽(yáng)性率也明顯回落,，這將有望為未來(lái)增長(zhǎng)繼續(xù)修復(fù)“續(xù)力”,，至少先體現(xiàn)在預(yù)期之上。
而在美國(guó)疫情最嚴(yán)重的 7~8 月期間，美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也不算差,。與此同時(shí),，美聯(lián)儲(chǔ)公布“平均通脹目標(biāo)制”的新貨幣政策框架，錨定了續(xù)維持寬松的基調(diào),。
這些積極因素對(duì)股市的利好或?qū)⒊掷m(xù),，潛在上行風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自第二輪財(cái)政刺激出臺(tái)、又或疫苗研發(fā)進(jìn)展的突破,；下行風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自臨近大選的變數(shù),，但這一壓力可能更多在臨近 10 月體現(xiàn)而非現(xiàn)在。
因此,，中金維持對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的積極看法和超配建議,，在板塊風(fēng)格上，流動(dòng)性維持寬松以及基本面的支撐未必一定造成成長(zhǎng)股和龍頭股的壓力,。但疫情和情緒的改善有助于疫情受損板塊,、以及部分價(jià)值股的反彈。利率曲線陡峭化可能也有助于金融股的修復(fù),。
3．中信證券9月配置建議：調(diào)入出行板塊,，調(diào)出拼多多等
中報(bào)季后，整體看受益于疫情的線上電商,、醫(yī)療健康,、必選消費(fèi)等盈利都符合投資者預(yù)期，而可選消費(fèi)（服飾,、家居等）和科技硬件龍頭（消費(fèi)電子）超預(yù)期,。
市場(chǎng)在經(jīng)歷了上半年估值極端分化后，下半年的配置還是遵循“增量資金”模式,，而非存量博弈（風(fēng)格切換）,。市場(chǎng)會(huì)給“確定性”一定溢價(jià)，但相關(guān)經(jīng)濟(jì)基本面復(fù)蘇是下半年更重要變量,。
中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)下,，“內(nèi)循環(huán)”可能在三個(gè)領(lǐng)域持續(xù)超預(yù)期：
1）“境外消費(fèi)”境內(nèi)化的國(guó)內(nèi)休閑和可選消費(fèi)；
2）投資驅(qū)動(dòng)的周期品,；
3）高景氣賽道的醫(yī)藥和線上化的科技龍頭,。
基于自下而上的選股策略，中信證券長(zhǎng)期看好游戲,、互聯(lián)網(wǎng)電商等龍頭公司,，同時(shí)增配房地產(chǎn)等核心細(xì)分行業(yè)。選出了最新一期的海外中資股（港股+中概股）共 20 只,，包括騰訊控股,、好未來(lái)、香港交易所,、華潤(rùn)水泥控股,、融創(chuàng)中國(guó)、小米集團(tuán),、恒安國(guó)際,、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、京東集團(tuán)-SW,、信義玻璃,、舜宇光學(xué)科技、金山軟件,、比亞迪電子,、網(wǎng)易-S、世茂集團(tuán),、華虹半導(dǎo)體,、蒙牛乳業(yè)、中國(guó)重汽,、華住,、吉利汽車。
其中,，新調(diào)入了和國(guó)內(nèi)出行相關(guān)的首旅酒店和華住,，調(diào)出了拼多多、上海石油化工（H）,，同時(shí)用吉利汽車替代東方雨虹,。
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