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除經(jīng)濟基本面外,，“清潔網(wǎng)絡(luò)計劃”的出籠以及新刺激計劃的僵局,，為美股增加了更多的不確定性。
9月3日,，美股突現(xiàn)大跌,，三大股指自8月19日以來首度集體收跌，創(chuàng)6月11日以來最大單日收盤跌幅,，引領(lǐng)美股近5個月大幅反彈的科技股成為領(lǐng)跌板塊,，并導(dǎo)致恐慌指數(shù)Cboe VIX收漲超過26%,，收報33.60點,，創(chuàng)下6月26日以來新高。
而此前一個交易日,，標(biāo)普500指數(shù)和納斯達克綜合指數(shù)剛剛創(chuàng)歷史新高,，道指也自今年2月以來首次重回29000點整數(shù)位上方。然而,，隔日就出現(xiàn)暴跌,，原因何在？
刺激政策對沖不掉不確定性風(fēng)險
美股這一輪上漲從3月開始,。
3月份,，受疫情沖擊，美股多次上演暴跌行情,，甚至多次觸發(fā)熔斷,。美聯(lián)儲為此連續(xù)降息，同時推出總額為7000億美元的QE計劃,，之后又將資產(chǎn)購買速度提升為每天1250億美元,，規(guī)模按需購買不設(shè)上限；特朗普政府又出臺了約3萬億美元刺激計劃,，相當(dāng)于GDP的13%,。
受疫情限制措施的影響，無限貨幣刺激政策釋放出的流動性,，只有少部分流向?qū)嶓w經(jīng)濟,，多數(shù)注入了家庭和股市。多重因素之下,，美股得以止跌反彈,。
3月美股暴跌時科技股首當(dāng)其沖,，注入流動性后，科技股“無接觸經(jīng)濟”的價值得到挖掘,，因此反彈力度最大,。不過，當(dāng)9月2日美股刷紀(jì)錄時,，科技股已出現(xiàn)調(diào)整勢頭,，而刺激政策也對沖不掉不確定性風(fēng)險。
有新債王之稱的岡拉克,、美聯(lián)儲前主席耶倫等多次警告,，消費者信心指數(shù)等各項指標(biāo)，均顯示美國經(jīng)濟遠(yuǎn)不到康復(fù)之時,。為此,，上漲過快的美股注定會暴跌，而“清潔網(wǎng)絡(luò)計劃”則是另一個推手,。
美國8月初推出的“清潔網(wǎng)絡(luò)計劃”包括清潔運營商,、應(yīng)用商店、應(yīng)用程序,、云端和電纜,。隨后又將TikTok和微信稱為“重大威脅”，還打算在近期內(nèi)對其他中國軟件下手,，同時試圖切斷中國香港與新海底電纜的連接,。
但這是個損人不利己的計劃。美國對華為實施的制裁,，已導(dǎo)致高通,、萊迪思、微芯科技等眾多美國企業(yè)營收暴跌,。如果“清潔網(wǎng)絡(luò)計劃”全面鋪開,，美國高科技企業(yè)將失去中國這個最重要的出口市場，其產(chǎn)品也可能被中國產(chǎn)品替代,。
這一灰暗前景,，凸顯了美國科技股估值過高的一面，領(lǐng)跌自然難免,。
特朗普把股市下跌甩鍋給?？怂剐侣?
美股上漲，一直是特朗普最引以為傲的政績之一,。因此,，對于9月3日美股大跌，特朗普坐不住了。他發(fā)布推文稱：“你們有沒有注意到,，任何時候當(dāng)被虛假新聞——比如?？怂剐侣劇獕褐频拿裾{(diào)結(jié)果出現(xiàn)時，股市都會下跌,。我們會贏的,！”
9月2日，?？怂剐侣勁_發(fā)布的一項民調(diào)結(jié)果顯示,，在北卡羅來納州，拜登領(lǐng)先特朗普4個百分點,；在威斯康星州,，拜登領(lǐng)先8個百分點；在亞利桑那州,，拜登領(lǐng)先9個百分點,。顯然，特朗普的推文意思是,，美股大跌源于他的競選行情不穩(wěn)固,，只有他才能讓美國民眾在股市發(fā)財。
把股市表現(xiàn)和?？怂姑裾{(diào)掛鉤,，當(dāng)然是胡說。但特朗普重視美股表現(xiàn)也有其道理,。根據(jù)股市大選周期理論，當(dāng)7月31日-10月31日股市出現(xiàn)上漲,，執(zhí)政黨往往會勝出,，相反則是在野黨獲勝。以1948年到2016年這個周期內(nèi)的情況來看,，其準(zhǔn)確率大約有72%,。
按今年7月到9月2日美股的表現(xiàn)看，股市會是特朗普的加分項,，而9月3日的大跌則讓情況多了些變數(shù),。但如果科技股調(diào)整過深，新一輪刺激計劃出臺,，科技股仍然可能活躍起來,。
由此也可以看出，為何民主黨與共和黨就新刺激計劃遲遲達不成共識,。民主黨不想讓刺激計劃變成特朗普的選票,，但也不能一直不推進丟了自己的選票。可以說,，除經(jīng)濟基本面外,，“清潔網(wǎng)絡(luò)計劃”的出籠，以及新刺激計劃的僵局,，為美股增加了更多的不確定性,。
□徐立凡（專欄作家）
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責(zé)任編輯：楊亞龍
