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本報記者/張漫游/北京報道
今年以來,“控規(guī)模,、降負債”成了房地產(chǎn)企業(yè)頻繁提出的發(fā)展方向,。與之相呼應,,監(jiān)管層不斷要求房地產(chǎn)企業(yè)降低負債規(guī)模和負債率,。
在此背景下,銀行對于房地產(chǎn)企業(yè)的貸款愈加審慎,。數(shù)據(jù)顯示,,截至今年6月底,在A股36家上市銀行中,,有16家銀行房地產(chǎn)貸款占比較2019年底降低,,3家銀行貸款規(guī)模和占比均同時降低。
在監(jiān)管層多次提出“房住不炒”的背景下,,銀行下半年持續(xù)對房地產(chǎn)貸款進行審慎管理的局面也日漸清晰,。《中國經(jīng)營報》記者從部分銀行了解到,,目前,,有地方監(jiān)管部門已經(jīng)建立了房地產(chǎn)信貸數(shù)據(jù)周監(jiān)測制度,據(jù)悉該檢測制度持續(xù)時間會參考各金融機構(gòu)對房地產(chǎn)信貸結(jié)構(gòu)的調(diào)整程度而定,。
部分銀行房地產(chǎn)貸款規(guī)模較2019年底下降
日前,,住建部、中國人民銀行在北京召開重點房地產(chǎn)企業(yè)座談會,,形成重點房地產(chǎn)企業(yè)資金監(jiān)測和融資管理規(guī)則,。在此之前,,相關(guān)監(jiān)管部門就已有意釋放相關(guān)信號,明確房企在未來較長時間內(nèi)要著重降低負債規(guī)模和負債率。
從上市銀行的業(yè)績報中可以看出,,銀行對房企審慎授信的端倪,。近日,A股36家上市銀行公布了2020年半年業(yè)績報,。其中,,西安銀行、重慶農(nóng)商行和長沙銀行房地產(chǎn)貸款總規(guī)模和占比均較2019年底下降,。數(shù)據(jù)顯示,2019年底和2020年6月底,,西安銀行房地產(chǎn)貸款分別為165.18億元和137.06億元,,占比分別為10.79%和8.30%;重慶農(nóng)商行房地產(chǎn)貸款分別為80.33億元和72.07億元,,占比分別為1.84%和1.52%;長沙銀行房地產(chǎn)貸款分別為88.47億元和76.20億元,,占比分別為6.15%和4.79%,。
對于房地產(chǎn)貸款規(guī)模和占比均較2019年底下降的原因,西安銀行相關(guān)負責人向記者解釋道:“我行根據(jù)市場變化適時調(diào)整優(yōu)化我行房地產(chǎn)貸款結(jié)構(gòu),,主要與萬達,、恒大、碧桂園,、中梁,、綠地等知名開發(fā)商合作,提升西安及周邊的房地產(chǎn)品質(zhì),。隨著銷售市場火爆及資金回籠加快,,部分開發(fā)樓盤提前售罄,開發(fā)商提前及到期歸還我行開發(fā)貸款,,我行房地產(chǎn)貸款規(guī)模及占比較年初均出現(xiàn)不同程度的下降,。”
不僅如此,,記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),,16家上市銀行的房地產(chǎn)貸款占各家銀行總體貸款比重較2019年底降低,包括2家國有銀行,、4家股份制銀行,、5家城商行和5家農(nóng)商行。
央行數(shù)據(jù)顯示,,今年上半年,,房地產(chǎn)貸款增速穩(wěn)中趨緩,。6月末,全國主要金融機構(gòu)(含外資)房地產(chǎn)貸款余額47.4萬億元,,同比增長13.1%,,增速較3月末回落0.8個百分點。
交通銀行金融研究中心資深研究員夏丹告訴記者,,上半年銀行對房地產(chǎn)領域的融資總體服從“穩(wěn)地價,、穩(wěn)房價、穩(wěn)預期”的要求,,實際投放金額和增速隨著融資環(huán)境的整體改善而改善,,更多的是水漲船高,未見明顯放松,。
某國有銀行地方分行行長告訴記者,,今年上半年,該行對于房地產(chǎn)企業(yè)授信變化情況并不大,,不過主要是由于此前該行對房地產(chǎn)貸款業(yè)務就比較審慎,。
某股份制銀行公司部人士坦言,對于好的房地產(chǎn)企業(yè),、位置好的項目,,該行還是會關(guān)注?!安贿^,,今年上半年,我行對房地產(chǎn)企業(yè)的授信有所收緊,。在總行層面已經(jīng)對房地產(chǎn)貸款進行余額管控,,在整體上不能增加,。今年下半年將延續(xù)上半年的趨勢,最多是收一筆,,才能放一筆,。”
“今年上半年,,我行新增房地產(chǎn)規(guī)模主要是支持地方重大戰(zhàn)略項目建設,,支持全鏈條風控體系長期跟蹤的優(yōu)質(zhì)公司客戶?!蹦吵巧绦泄静咳耸咳缡钦f,。
銀行加強對房地產(chǎn)信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整
記者從部分銀行了解到,目前,,已經(jīng)有地方監(jiān)管部門建立了房地產(chǎn)信貸數(shù)據(jù)周監(jiān)測制度,,各金融機構(gòu)要按照規(guī)定,,每星期報送房地產(chǎn)信貸監(jiān)測表,上報數(shù)據(jù)包括房地產(chǎn)貸款余額,、房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額,、個人住房貸款余額等。據(jù)了解,,該監(jiān)測制度并非長期制度,,持續(xù)時間會參考各金融機構(gòu)對房地產(chǎn)信貸結(jié)構(gòu)的調(diào)整程度。
“從我接觸到的房企的情況看,,新冠肺炎疫情以后,,銀行對房地產(chǎn)企業(yè)還是比較友好的。由于房地產(chǎn)行業(yè)可以拉動多個行業(yè)經(jīng)濟,,疫情之后,,房企面臨的融資環(huán)境還是比較寬松?!辈贿^,,易居克而瑞城市發(fā)展部副總經(jīng)理繆萌告訴記者,面對房住不炒的政策,,下半年融資環(huán)境可能會逐漸收緊,,不僅表現(xiàn)在銀行,各種融資渠道可能都會收緊,。
談及今年下半年,,對于房地產(chǎn)貸款政策將有哪些變化和調(diào)整,西安銀行相關(guān)負責人告訴記者,,該行會按照“區(qū)別對待,、有扶有控、綠色環(huán)保,、結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的信貸政策要求,,適時調(diào)整房地產(chǎn)貸款授信政策,優(yōu)先支持資質(zhì)等級高,、綜合實力強,、經(jīng)營穩(wěn)健的全國性及地方龍頭大中型優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的重點住宅樓盤項目;優(yōu)先支持區(qū)位優(yōu)勢明顯,、配套完善,、開發(fā)建設順利的項目;優(yōu)先投向優(yōu)質(zhì)住宅樓盤配套的商用房,、重點地區(qū)城市旺鋪,。
銀行對于房企融資布局的調(diào)整,與監(jiān)管層的方向一致,。近日,,市場傳言監(jiān)管部門出臺“345新規(guī)”控制房地產(chǎn)企業(yè)有息債務的增長,,設置“三道紅線”,其一是剔除預收款后的資產(chǎn)負債率大于70%,;其二,,凈負債率大于100%;其三,,現(xiàn)金短債比小于1倍,,對房地產(chǎn)企業(yè)這個主體從負債率現(xiàn)金流比例上進行了債權(quán)融資限制。
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中國房地產(chǎn)數(shù)據(jù)研究院院長陳晟告訴記者,,今年下半年,對于有助于房地產(chǎn)行業(yè)向上發(fā)展的貸款,,還是能得到基本保證的,,且下半年,整體的貨幣松動可能會有部分資金流入房地產(chǎn)行業(yè),。陳晟指出,,在此基礎上,為了防止地產(chǎn)過熱,、資本過快過多流入地產(chǎn),,主動防范風險,監(jiān)管層和銀行機構(gòu)會主動控制資金流入房地產(chǎn),,流向制造業(yè),。
“目前中央各類重要會議均強調(diào)‘堅持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟的手段’,秉持調(diào)控之弦不放松的定力,。下半年銀行房地產(chǎn)金融領域也將繼續(xù)進行審慎的管理,。”夏丹認為,,針對住宅用地成交溢價率較高的地區(qū),,如深圳、杭州,、寧波等地,結(jié)合當?shù)胤績r上漲態(tài)勢,,銀行可能配合調(diào)控政策做好差別化信貸調(diào)整,,特定地區(qū)貸款額度、利率和放款速度方面或收緊,,同時繼續(xù)嚴查經(jīng)營貸等違規(guī)入樓市的情況,,規(guī)范居民消費貸使用范圍。
不僅如此,,自8月以來,,監(jiān)管部門已經(jīng)開出多張關(guān)于銀行違規(guī)“輸血”樓市的罰單,,主要包括同業(yè)投資資金違規(guī)投向資本金不足、“四證”不全的房地產(chǎn)項目等處罰事項,。業(yè)內(nèi)人士認為,,上述罰單也體現(xiàn)了監(jiān)管部門嚴控貸款流向的決心,助推“房住不炒”政策的落地,。
對于下一步銀行對于房地產(chǎn)企業(yè)授信工作如何開展,,工行投行部房地產(chǎn)行業(yè)首席分析師柳陽告訴記者,銀行首先應合理控制房地產(chǎn)領域信貸資源的投入,,根據(jù)國家調(diào)控要求和監(jiān)管規(guī)則,,制定有關(guān)貸款、表外產(chǎn)品和債券投資的增長規(guī)模計劃,;同時應及時梳理名單客戶,,實行動態(tài)管理機制?!敖鹑跈C構(gòu)在當前約束條件下,,需要平衡風險性和收益性,并辯證看待房企的大和小,,仔細衡量企業(yè)個體發(fā)展特征和優(yōu)劣勢,,選好個體客戶的投入?!?
柳陽建議,,銀行還應該加強對地方小型房地產(chǎn)集團客戶的風險監(jiān)控,動態(tài)跟蹤輿論風險,?!皬慕?jīng)驗看,,地方小型房企在以銀行為主的金融機構(gòu)運行中出現(xiàn)的行業(yè)違約事件最多,,因此要對其加強管理?!?
責任編輯:楊亞龍