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四兄弟單位聯(lián)手 集團(tuán)聯(lián)動再添案例
光大證券保薦承銷的“陽泉煤業(yè)優(yōu)先股”成功發(fā)行
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9月2日,,光大證券保薦承銷的陽泉煤業(yè)(集團(tuán))股份有限公司非公開發(fā)行優(yōu)先股(第一期)(以下簡稱“陽泉煤業(yè)優(yōu)先股”)正式掛牌,。本次募集資金總額為人民幣20億元人民幣,第一期發(fā)行數(shù)量1000萬股,,募集資金額10億元人民幣,,股息率為4.80%,。股息率創(chuàng)2017年以來非銀行類優(yōu)先股最低,為發(fā)行人大幅降低了融資成本,。
本項目是集團(tuán)聯(lián)動的樣板示例,。集團(tuán)四家成員單位通力合作,為客戶提供一攬子綜合金融服務(wù),,聯(lián)合完成本項目,。光大證券作為保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商,高質(zhì)量完成本次發(fā)行工作,;光大銀行提供定向降準(zhǔn)資金,,為本次發(fā)行提供保障;光大保險資管和光大金甌作為戰(zhàn)略投資者,,確保本次發(fā)行的市場效益和經(jīng)濟(jì)效益,。該項目是光大集團(tuán)內(nèi)部投行E-SBU聯(lián)動項目中,首單包括光大銀行,、光大證券,、永明人壽、光大金甌四家成員單位的合作項目,。同時就行業(yè)而言,,本項目系煤炭行業(yè)首單通過資本市場實現(xiàn)市場化債轉(zhuǎn)股項目。從地域來看,,本項目是山西省大型煤炭企業(yè)近10年來的首次通過證券市場發(fā)行的資本運作項目,,為山西省地方國有大型煤炭企業(yè)的資本運作起到了積極的示范效應(yīng)。
本次優(yōu)先股發(fā)行完成后,,陽泉煤業(yè)凈資產(chǎn)規(guī)模得到提升,,在優(yōu)化公司財務(wù)結(jié)構(gòu)的同時,降低了資產(chǎn)負(fù)債率及償債風(fēng)險,、流動性風(fēng)險,。優(yōu)先股的成功發(fā)行,有效地提升了陽泉煤業(yè)的多渠道融資能力,,滿足其業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求,。陽泉煤業(yè)優(yōu)先股的發(fā)行為大型國有企業(yè)降低資產(chǎn)負(fù)債率、優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)提供了新思路,,具有可復(fù)制性,,發(fā)揮了引領(lǐng)和示范作用,為公司獲得了較好的市場美譽,。
責(zé)任編輯:石秀珍 SF183