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抱團(tuán)聯(lián)盟松動(dòng),？食品飲料蒸發(fā)1800億,，半導(dǎo)體卻逆市翻紅，果真風(fēng)格切換,？誰(shuí)是新目標(biāo)…
醬油跌,，白酒跌，啤酒跌,！消費(fèi)股恐高集體“趴下”,！
一石激起千層浪。受醬油龍頭海天味業(yè)昨日大跌影響,，今日整個(gè)消費(fèi)板塊迎來(lái)劇烈調(diào)整,，其中申萬(wàn)食品飲料行業(yè)大跌2.58%，整個(gè)行業(yè)單日蒸發(fā)近1800億,。
分子行業(yè)來(lái)看,，調(diào)味發(fā)酵品大跌4.53%，白酒跌2.77%,，葡萄酒,、黃酒、啤酒分別下跌2.13%,、2.11%,、2.04%。個(gè)股方面,，海天味業(yè)今日再度大跌超7%,，千禾味業(yè)、金徽酒,、張?jiān)等個(gè)股跌超6%,。
值得注意的是，在消費(fèi)股調(diào)整之際,，沉寂已久的半導(dǎo)體板塊逆市飄紅,。
食品飲料行業(yè)單日蒸發(fā)近1800億市值
由醬油股引發(fā)的調(diào)整浪潮終于蔓延至整個(gè)消費(fèi)板塊,。
今日整個(gè)消費(fèi)板塊迎來(lái)劇烈的調(diào)整，這其中申萬(wàn)食品飲料行業(yè)大跌2.79%,，整個(gè)行業(yè)單日蒸發(fā)近1800億,。
分子行業(yè)來(lái)看，軟飲料個(gè)股平均跌幅最高,，達(dá)5.05%,，整個(gè)子行業(yè)市值單日減少33.36億元。市值權(quán)重占比最大的白酒今日未能幸免,，相關(guān)個(gè)股平均下跌2.77%,，整個(gè)子行業(yè)單日市值蒸發(fā)826.53億元。昨日大跌的調(diào)味發(fā)酵品行業(yè)今日延續(xù)大跌,，下跌4.53%,，位列跌幅榜次席，單日市值減少564.76億元,。
值得注意的是,，今日申萬(wàn)28行業(yè)中，跌幅榜前5大行業(yè)均與消費(fèi)相關(guān),。除了食品飲料領(lǐng)跌兩市外,，醫(yī)藥生物、休閑服務(wù),、家用電器,、農(nóng)林牧漁四大行業(yè)跌幅均超過(guò)1%,。
對(duì)于消費(fèi)股的下跌,，市場(chǎng)分析指出，疫情以來(lái),，這些個(gè)股累計(jì)了巨大的收益,，在當(dāng)下這個(gè)位置，任何風(fēng)吹草動(dòng)都可能引發(fā)波動(dòng),。
以食品飲料行業(yè)為例,，中銀證券數(shù)據(jù)顯示，2000年以來(lái),，食品飲料行業(yè)指數(shù)累計(jì)漲幅3186%,，是全市場(chǎng)唯一一個(gè)歷史漲幅超過(guò)10倍的行業(yè)；今年以來(lái),，食品飲料以超過(guò)60%的漲幅繼續(xù)領(lǐng)跑全行業(yè),。目前食品飲料行業(yè)指數(shù)的估值已經(jīng)來(lái)到歷史新高，子行業(yè)中白酒估值新高,，飲料和食品分別位于歷史90%和97%分位上,。
另外,，豐嶺資本指出，總的來(lái)說(shuō),，其中一小部分股票是基本面真的發(fā)生了較大變化,，但也有很大一部分僅僅是股價(jià)漲跌之后，投資者在預(yù)期線性外推的作用下,，趨勢(shì)的自我加強(qiáng)而已,。對(duì)基本面發(fā)生較大變化的公司需要認(rèn)真對(duì)待，對(duì)趨勢(shì)自我加強(qiáng)的公司,，要適度逆向投資,。
半導(dǎo)體板塊逆市飄紅
消費(fèi)股集體調(diào)整的同時(shí)，沉寂已久的半導(dǎo)體今日卻吐氣揚(yáng)眉,。
從盤(pán)面上看,，9月4日上午，行業(yè)概念指數(shù)中,，半導(dǎo)體指數(shù)強(qiáng)勢(shì)上漲,，指數(shù)盤(pán)中一度漲超5%以上。截至收盤(pán),，半導(dǎo)體硅片指數(shù)大漲5%,。
值得注意的是，半導(dǎo)體相關(guān)的概念今日幾乎壟斷了A股前十大概念漲幅榜,。
消息面上,，彭博社引述消息人士稱，中國(guó)計(jì)劃將大力支持發(fā)展第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)寫(xiě)入“十四五”規(guī)劃之中,。中國(guó)計(jì)劃在2021至2025年期間,，在教育、科研,、開(kāi)發(fā),、融資、應(yīng)用等等各個(gè)方面,，大力支持發(fā)展第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)獨(dú)立自主。
資料顯示,，第三代半導(dǎo)體材料主要是以碳化硅（SiC）,、氮化鎵（GaN）為代表的寬禁帶的半導(dǎo)體材料，是支撐新一代移動(dòng)通信,、新能源汽車,、高速軌道列車、能源互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級(jí)的重點(diǎn)核心材料和電子元器件。
巨豐投顧認(rèn)為,，作為科技股的代表之一,，半導(dǎo)體板塊調(diào)整已經(jīng)一個(gè)月，此時(shí)超跌幅反彈,，對(duì)于后市有一定指導(dǎo)意義,。
華創(chuàng)證券指出，隨著物聯(lián)網(wǎng),、大數(shù)據(jù)和人工智能驅(qū)動(dòng)的新計(jì)算時(shí)代的發(fā)展,，對(duì)半導(dǎo)體器件的需求日益增長(zhǎng)，對(duì)器件可靠性與性能指標(biāo)的要求也更加嚴(yán)苛,。以碳化硅為代表的第三代半導(dǎo)體開(kāi)始逐漸受到市場(chǎng)的重視,，國(guó)際上已形成完整的覆蓋材料、器件,、模塊和應(yīng)用等環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈,，全球新一輪的產(chǎn)業(yè)升級(jí)已經(jīng)開(kāi)始。
抱團(tuán)資金聯(lián)盟將松動(dòng),？
如今熱門(mén)消費(fèi)股帶頭下跌,，背后是不是也暗示著此前抱團(tuán)資金聯(lián)盟正在發(fā)生松動(dòng)？倘若資金真的調(diào)倉(cāng),，哪些行業(yè),、板塊值得關(guān)注呢？
巨豐投顧認(rèn)為,，長(zhǎng)期來(lái)看,，把核心配置瞄準(zhǔn)消費(fèi)板塊，市場(chǎng)的分歧不大,。但短期來(lái)看,，消費(fèi)板塊不斷創(chuàng)出新高，部分個(gè)股面臨估值“貴”的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題,。同時(shí),，消費(fèi)股估值偏高正在成為機(jī)構(gòu)的共識(shí),。
不過(guò)也有機(jī)構(gòu)認(rèn)為抱團(tuán)將會(huì)延續(xù),。中銀證券投研分析指出，抱團(tuán)的邏輯主要有兩個(gè)：一是內(nèi)資的“申購(gòu)-增配”正反饋機(jī)制,，二是海外資金成本與食品飲料預(yù)期收益率的關(guān)系,。
中銀證券指出，后續(xù)這兩個(gè)趨勢(shì)還會(huì)持續(xù),，一是因?yàn)殂y行理財(cái)產(chǎn)品的凈值化和打破剛兌會(huì)催化居民資產(chǎn)搬家的過(guò)程,，公募對(duì)于消費(fèi)的持倉(cāng)集中度依然排在所有板塊的第一位，疊加食品飲料年內(nèi)收益率排名第一的因素，“申購(gòu)-增配”的正反饋機(jī)制會(huì)再次生效,。二是即使在食品飲料的估值已經(jīng)超過(guò)50X的情況下,，相較而言海外資金成本還是更便宜。
天信投顧表示,，短期來(lái)看,，目前市場(chǎng)高位的大消費(fèi)，包括食品,、釀酒,、醫(yī)藥等前面大漲的品種，現(xiàn)在估值偏高,，有回踩的需求,，可能會(huì)拖累指數(shù)進(jìn)行調(diào)整。中線還是要關(guān)注質(zhì)量較大的品種逢低通過(guò)倉(cāng)位的控住逐步參與,，耐心持有,。
展望后市，中信建投證券表示,，在宏觀經(jīng)濟(jì)條件并未發(fā)生明顯改變的條件下,，仍維持市場(chǎng)持續(xù)震蕩的判斷，持續(xù)推薦銀行為代表的大金融板塊,。如果經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升,，金融具有順周期屬性，能夠把握上行是從的機(jī)會(huì),。如果出現(xiàn)震蕩或下行,，高分紅的特征使得組合具備抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
招商證券認(rèn)為,，預(yù)計(jì)9月市場(chǎng)仍保持震蕩上行的趨勢(shì),，由于企業(yè)盈利加速改善，基本面驅(qū)動(dòng)的特征更加明顯,。微觀層面,，增量資金較前期有所放緩，股票供給持續(xù)增加,，順經(jīng)濟(jì)周期白馬龍頭可能會(huì)有更優(yōu)的表現(xiàn),。
華安證券分析，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)整體仍將維持盤(pán)整格局和結(jié)構(gòu)性行情,。行業(yè)配置方面關(guān)注三類線索,，一是景氣持續(xù)上行的順周期、低估值板塊,，如機(jī)械設(shè)備,、化工、交通運(yùn)輸、建筑材料等,；二是受益房地產(chǎn)投資超預(yù)期恢復(fù)的后周期鏈條,，如輕工制造、家用電器等,；三是傳統(tǒng)九,、十月容易出現(xiàn)催化劑的行業(yè)，如國(guó)慶黃金周有望給影視,、旅游,、酒店等帶來(lái)機(jī)會(huì)，同時(shí)蘋(píng)果,、華為等集中發(fā)布新品,，也有望給消費(fèi)電子行業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)。
責(zé)任編輯：陳志杰
